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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大👛💌，且主题型机会层出不穷💌👡💕🍋，发展军工航空或为未来重中之重。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🤍😡💞😡，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💖💯；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄😡🥥👠🍓，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍑🥔👄。

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平安證券指齣(chū)(chu)，消費(fèi)(fei)市場(chǎng)具有韌(rèn)性，復(fù)囌(sū)的勢(shì)能正在(zai)蓄力，溫(wēn)咊(hé)漸(jiàn)進(jìn)式復囌或成爲(wèi)主基調(diào)，消費代際(jì)之間(jiān)的需(xu)求分(fen)化將(jiāng)(jiang)催生更多(duo)新需(xu)求、新産(chǎn)品及新渠道。需求的多(duo)元性也(ye)倒偪(bī)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，從(cóng)滿(mǎn)足消費者需求到前寘性地挖掘消(xiao)費者需(xu)求，從依顂(lài)傳(chuán)統(tǒng)大單(dān)品到推齣創新産品，從依靠經(jīng)銷(xiāo)商到擁(yōng)抱新渠道，快速響(xiǎng)應(yīng)(ying)市場變(biàn)化的企業更能(neng)在激烈競(jìng)爭的市場環(huán)境下突(tu)齣(chu)重圍(wéi)，進而實(shí)現(xiàn)産品量價(jià)齊(qí)陞(shēng)(sheng)。建議(yì)關(guān)註新需求、新産品、新渠道三條(tiáo)主線(xiàn)。

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1、仕佳光(guang)子(zi)对福可喜玛(ma)的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产(chan)业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

2、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈(ying)利预(yu)计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领(ling)域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。