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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力(li)市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这(zhe)位经济(ji)学家解释(shi)道，并指出这(zhe)种放缓可能会超过(guo)关税(shui)导致短期通(tong)胀加(jia)速的风险(xian)。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🥒。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高💞🥾，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👛🍏🧡，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)(jia)再度走高，收盤溢價(jia)率(lv)仍有0.19%，反暎(yìng)(ying)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日(ri)已有超7400萬(wàn)元資金提(ti)前進(jìn)場(chǎng)。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的(de)风险溢价与计入(ru)乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点(dian)相当，因(yin)此想(xiang)要进一步(bu)乐观也(ye)需要(yao)更多催化剂，更(geng)不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开(kai)始边际(ji)收紧流动性，后续还有关税与(yu)政策等不确定性需要观察(cha)。行业层面，上文分析显示，新(xin)消费和创(chuang)新药抱团也非常明显。这一(yi)背景(jing)下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和(he)政(zheng)策发力延后(hou)，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换(huan)到稳健分红，③预(yu)期较年初已(yi)明(ming)显降温的AI互联网，等待(dai)后续时(shi)机。如(ru)果出(chu)现较**动，反而可以更为积极地介(jie)入，以更低(di)的成本买回优质的(de)资产，但前提是要留好“子弹”。