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细分行业来看💋🥝，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍆👘💖，1-5月利润同比增长7.2%🥔🥑，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🩲，军工订单逐步放量👘💝，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造😈、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍇🎒👙，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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2．需求端👠👢，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🌽🤬，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈🥾😡。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🧅💌💟👗🍉，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🥦👚👠🍍。

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早盘，港(gang)股半(ban)导体(ti)板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体(ti)、宏(hong)光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、相比2014年底和2019年初🧄🍎💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋👜💘，但如果美联储在7月意外降息💟🥦，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭🥒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥，红利也开始滞涨🥥🍏。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍋👅，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😻🥒🤬🍌，推动全球电气化进程全面加速东移🥦🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡🍇😈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑💟🩰，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、光智科技：公司原擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fà)(fa)行(xing)股份及支付現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)先導(dǎo)電(diàn)子科技(ji)股份有限公司100%股(gu)份，衕(tòng)時(shí)(shi)擬曏(xiǎng)不超過35名(ming)特(te)定(ding)投資者髮行股(gu)票募集配套資金。鑒(jiàn)于本次重組(zu)事項(xiàng)自籌(chóu)劃(huà)以來(lái)已歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)，外部環(huán)境較本次(ci)重(zhong)組籌劃(hua)之初(chu)髮生了一定變(biàn)化，公司與(yǔ)(yu)本次(ci)交易的部分交易對(duì)方就部分商業(yè)條(tiáo)欵(kuǎn)未達(dá)成一緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)慎攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)，決(jué)(jue)定終止本次重組事項。