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约翰(han)霍普金斯大学经济(ji)学(xue)家Robert Barbera表示，“令人震(zhen)惊的财(cai)政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美(mei)元资产态度(du)的转变，尽管这种转变并非必然(ran)。若将这一(yi)新(xin)兴现实与白宫对美联储(chu)的实质性接管相结合——无论(lun)是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接(jie)替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常(chang)担忧。”

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2、3🥬、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍋，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👝🍆👚👢，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💋💖，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👝。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍓👘💝🍑，08估值相对偏低🩱👡。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩲，8月即期运价即便下行💖🍍😈，其斜率预计将缓于美线🥕🩱，08合约仍具基差修复空间🥒。但需注意08合约多空博弈激烈🩳👙，市场分歧明显，从相对确定性角度🥾，更值得考虑逢高空配EC2510👢🍉，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👞🥑🥝🍍，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥬🧡💓👅。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👘🧄🥻💞，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💛👿💟👚。