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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易(yi)和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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“非法证券期货活动有两个要件，一是(shi)未经依(yi)法批准或核准，二是从事了法(fa)律法规明确的特许证券期货活动。即非法(fa)主体实质上从事了证券期货活动，常见的非法证券期(qi)货活动类型主要包括非法(fa)证券期货投资咨询、场外配(pei)资等。”吴巨龙(long)表示，广东证(zheng)监局将继续落实中国证监会(hui)的工(gong)作部署，保持高压态势打击非(fei)法证券期货活(huo)动。一是持续开展形式多(duo)样、丰富多彩的防非宣传活(huo)动，聚焦重(zhong)点群体(ti)，丰富宣传(chuan)渠(qu)道，引导投资者不断提高风险意识，主动远离非法活动；二是做好前端监测(ce)，依托(tuo)省地方金融风险监测防控平台，同时督促证券期货经营(ying)机(ji)构加大涉(she)非线索监测力度，及时汇总涉非线索、做好分析研判；三是从严打击非法(fa)证券期货活动(dong)，及(ji)时开展核查(cha)处置工(gong)作(zuo)，并协调网信、通管等部门清理涉非账号，通过向公安机(ji)关通(tong)报涉非线索推动刑事打击等。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元👜，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🌽👝💔，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🥾。

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