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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场重(zhong)要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来(lai)持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的(de)存储(chu)、小金属。

2、沙姆哈尼(ni)还强调，伊朗领导层对各种(zhong)局势早有充分准(zhun)备，“在仅仅12小时(shi)内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的(de)所有行动，也都是依(yi)据事先拟定(ding)的计划进行的，这些(xie)都展现了伊朗(lang)在军事与安全方面应对任(ren)何升级(ji)或渗透行动的强大能力。