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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议(yi)，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈(tan)判中表现(xian)出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经(jing)济前景(jing)持更加谨(jin)慎的态度，美元指(zhi)数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济(ji)延续(xu)弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现(xian)实需求兑(dui)现情况。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💓👠，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👞🍅💖。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍈💋💟💘，可能反应了这种预期。

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贵(gui)金(jin)属周(zhou)一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银(yin)跌1.5%、现货钯(ba)金跌0.8%、现(xian)货铂金跌0.87%。

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截面(mian)波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中证500指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环境(jing)好(hao)转；最近一周(zhou)中证1000指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个季度看，沪(hu)深300指数(shu)横(heng)截(jie)面波动率处(chu)于近半年中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证500指数横截面波(bo)动(dong)率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证(zheng)1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🍏💖；长期资金入市效果显现🥝，保险增配权益🧅🍄，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🤍。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥕💋，交易美联储降息预期💓，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥕😠。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥔💛😈👡👛。

2、进入牛市阶段II👗，开户数大幅攀升🍏🥒，银证转账会大幅增加🥦，个人投资者加速入场；与此同时🥿，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量💯，进入资金正反馈阶段😡💌👿😻。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🧅🧄🥒。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。