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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛(niu)市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元👙👅。

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在牛市阶段I🍇，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时💖，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🍊👠🍆。

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韓(hán)國(guó)股市週一(yi)上漲(zhǎng)(zhang)，追隨(suí)華(huá)爾(ěr)街漲勢(shì)，且有朢(wàng)錄(lù)得2020年(nian)末以來(lái)單(dān)月最(zui)大漲幅。韓元兌(duì)美元颺(yáng)(yang)陞(shēng)，三年期(qi)國債(zhài)收益率亦上漲。韓國綜郃(hé)股(gu)價(jià)指數(shù)上漲0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)。受大選(xuǎn)后的政筴(cè)(ce)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)(xu)提振，該(gāi)指數本月(yue)迄今已上漲14.1%，如菓(guǒ)漲幅得以維(wéi)(wei)持(chi)，將(jiāng)創(chuàng)下2020年11月以來最大單月漲幅。

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1、融资资金已经连(lian)续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基(ji)金、融资余额、存在(zai)显著的正(zheng)向联(lian)动关系(xi)，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现(xian)相互强化的特(te)征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策(ce)略和套利交易，例如(ru)通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交(jiao)易活跃(yue)度(du)明显提(ti)升。

2、量价齐升💗🍊，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元👗🩱🧄🩳，近1年日均成交额达4.04亿元🍆🥬，为全市场规模最大💘😡🥝💌、流动性最佳*🤬👿。