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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进(jin)一(yi)步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能(neng)性较大。

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2、其(qi)次是行(xing)情(qing)逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩(ji)增长(zhang)虽处低位(wei)，但资产负债(zhai)表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营(ying)稳健和高股息属性显优势。