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本(ben)周(zhou)市场在金融、军(jun)工上涨(zhang)助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推(tui)高伴随资金(jin)止盈压力，微(wei)盘指(zhi)数(shu)再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面(mian)不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向(xiang)均衡。

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赵宪成：上(shang)半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联(lian)网企业(ye)展开了一轮积极(ji)布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国(guo)态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开(kai)始快节(jie)奏反弹。

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1、当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化🧅👄，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决定👅，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防🍒。

2、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少(shao)25个百分点(dian)至75–95%，相当于燃料油原料(liao)采购成(cheng)本降低约(yue)80美元/吨(dun)。预计自7月起地炼开工(gong)率将有所回升，叠加消费税抵扣(kou)政策(ce)利好的影响，下半年国内高硫原料需求或(huo)环比上升(sheng)接(jie)近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装(zhuang)置的小型炼厂，可能难以(yi)从此次消(xiao)费税政(zheng)策(ce)调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差(cha)回落。发电端，中(zhong)东、南亚及非(fei)洲等地区的高硫(liu)燃(ran)料油发电需(xu)求显著增长，沙特仍存(cun)在超过20万吨/月的增长空间。船燃端(duan)，“抢出口”与地缘(yuan)局势不(bu)稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求(qiu)预计受到(dao)来自(zi)绿色能源(yuan)和高硫的双重冲击。