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风格层面🥻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈，成长价值或相对均衡。具体来说🍄😠👠🍑🤍，第一🍄，从历史来看👘💝🧄👝，近十年7月市场风格相对均衡🥒，大盘风格略占优。第二🥔💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚💋👙，对短期市场或有扰动🍓🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳💋💘🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈💔。第四😻，市场交易和增量资金层面👜👜💛💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🥝🌽👘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💞👝💕🥬，成长价值风格或相对均衡。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、问题在于：至(zhi)纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略，而风云君的结论(lun)却是建立在多项指标同时异常的前提下。