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在上个月(yue)的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占(zhan)优的格局。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和(he)监管(guan)环境更加(jia)有利于(yu)权重、质量类风格的表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表(biao)现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后(hou)随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数(shu)表现较好(hao)。

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“将近300元(yuan)/吨的基差，近几年在PTA市场(chang)上实属罕见。”浙商期货高级分析(xi)师朱立航(hang)表(biao)示，从当前PTA市(shi)场的流动性(xing)来看，聚酯行(xing)业保持高开工率，但PTA供应不足，因此形成了供需错配。需要注意的是，目前(qian)PTA库存持续去化，导致现货流通量锐减。

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对市场而(er)言，恒指过去(qu)一个月一直处于我(wo)们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情(qing)绪已经(jing)与(yu)去年10月初高点相当，因此想要(yao)进一步乐观也需要(yao)更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港(gang)币触及(ji)7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续(xu)还有关税与政策等不确定性(xing)需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关(guan)税谈判(pan)变(bian)数，数据转弱(ruo)和政策发力延后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此，我们建议，投(tou)资者可以①短(duan)期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果(guo)出(chu)现较**动，反而可以(yi)更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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1、截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中(zhong)证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中(zhong)”等级(ji)，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全(quan)”等(deng)级。

2、当(dang)地时间6月28日，美国参议院(yuan)以51对49的(de)票数比通过一项程序性动议(yi)，这(zhe)项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大(da)而美”的大规模税收与支出法案。美国参(can)议院程序性投票(piao)通(tong)过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性(xing)动议得到通(tong)过后，大规模税收与支出(chu)法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表(biao)决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。