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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级🩱👡，原油价格可能会上涨🍎🍋👠🍑，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🥬👘👿，股市可能会下跌💯👿🧄👿。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👠🥑🩰，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关👅🩲💟🍉。

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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上🍓，面对党内“关键少数”👞🧅，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来🥒🥾💖🩳、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图🩰👢👝，经常分析研判🩱💖🍑，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

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在特朗普的大力支持下🍆🥥💛，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💕🥭😻，一路跌跌撞撞🥕🍈😡。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🥦💝😈🍊，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🧡💋👿。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🤍😡🥭🍊。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍎、Agent开发、多模态理解等前沿领域🧄，深入探讨 AI 技术产业化路径🍈🩳。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍊🍎，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🧡🍅。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🧄，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👢🍉🥾🍉，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💗🍓💗，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👝💛💕🍇、数据处理🧄🧡、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、🏮行业配置层面💓💋🍓，相较于趋势跟随🥥🥻🥑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏👠🧅，分别以25/3/20👛👘😠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝、电池（固态电池主题）🥻、电网设备🍑💘👞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💘💘🍇，资金脉冲加速🍈🥥、股债息差性价比进一步降低后🥒🥥🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥭，以及近期明显涨价的存储🍄、小金属。

2、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一(yi)份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增(zeng)加，在一定程度(du)上觝(dǐ)消了鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石、煤炭(tan)咊液化天(tian)然氣(qì)價(jia)格(ge)下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”