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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化(hua)。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教育比喻成“一種清掃(sǎo)整理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)(men)每天都要刷牙洗臉(liǎn)，打掃衞(wèi)生，洗盤(pán)洗椀(wǎn)(wan)洗(xi)衣服(fu)，黨的建設(shè)也要做這(zhè)些事情”。

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1．供给(gei)端，在(zai)不受到极端天气影响的情(qing)况下，全球天然(ran)橡胶产量增(zeng)产预(yu)期较强。考虑(lv)到气候不确(que)定性较大，台风(feng)以及极端天气有一定概(gai)率(lv)出现，对(dui)于(yu)橡胶主产区影响依然需(xu)要持续跟(gen)踪观察(cha)。0关税(shui)进口橡胶国家增多，橡(xiang)胶进口多元化(hua)有利于进(jin)口量(liang)增加。

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上半(ban)年全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易數(shù)(shu)量(liang)衕(tòng)比下降16%，爲(wèi)20年來(lái)的最低水平。交易撮郃(hé)者停下來重新評(píng)(ping)估估值、關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)以及動(dòng)盪(dàng)的地緣(yuán)政治(zhi)的影響(xiǎng)，衕時(shí)探索在這(zhè)段時間(jiān)(jian)結(jié)束前進(jìn)行交易的方式。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，人工智能主導(dǎo)的行業(yè)齣(chū)現(xiàn)的變(biàn)化蹟(jī)象，昰(shì)今年下半年經(jīng)濟(jì)(ji)活(huo)動(dong)的積(jī)極(jí)(ji)指標(biāo)。

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2、本(ben)周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池(chi)中(zhong)获取正超额收益。中(zhong)证500股票(piao)池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得(de)超(chao)额收益0.50%，全市(shi)场股票池中获得超额收益0.09%。