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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🍑🥑，使得即将到来的中报业绩期👠🍈，在科技、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🍅🩲🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🍊💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰💌🥾，这为指数后续突破上行🍋👝🍇🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊👗，我们称之为牛市阶段II🥒🍇🥑🥒。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)(guo)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産的鑛石迴(huí)國，三季度國內鋰鑛供應(ying)將(jiāng)明顯提陞(shēng)(sheng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰(li)資源供應衕(tòng)(tong)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季(ji)度開(kāi)始(shi)國(guo)內碳痠(suān)鋰月度産(chan)量或達(dá)到(dao) 8萬噸以上(shang)。

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美股展望。风偏回升，科技(ji)趋势推升下(xia)美股短期(qi)上(shang)行概率提(ti)升。但(dan)需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国(guo)关于对等关税的政策调整。

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2、一是具备市(shi)场适应性且高股息(xi)稳(wen)定能力突(tu)出和中长期资金持续(xu)流入的银行、保险；二是景气硬支撑(cheng)的领域，主(zhu)要(yao)包括稀(xi)土(tu)永磁(ci)、贵金(jin)属(shu)、工程机(ji)械(xie)、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽(kuan)松带动(dong)阶段性估值修复。