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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下🍊，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复💘🥔🍈🍇、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🤬👙🥾🎒。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持续入(ru)市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。接下来(lai)，战略上保(bao)持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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行业配(pei)置层面，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是(shi)流动性驱(qu)动为主导，景气线索(suo)占比依旧(jiu)处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估(gu)值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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图片及数据来源：沪(hu)深交易所(suo)等，截至(zhi)2025年6月(yue)27日。风险提示：化工(gong)ETF被动跟踪中证细(xi)分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布日(ri)期为2012.4.11，指(zhi)数成份股构(gou)成根据该指数(shu)编制规则适(shi)时调整。Wind数据显示，细分化工指数(shu)近5个完整年度收益率分别(bie)为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成(cheng)份股构成根(gen)据该指数编制规则适(shi)时调整，其回测历史业(ye)绩不(bu)预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓(cang)信息和(he)交易动向。基金管理人评估的该基金(jin)风(feng)险等级为(wei)R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资(zi)者。任(ren)何在本文(wen)出现的信(xin)息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本(ben)文(wen)中的任何观点、分析及预(yu)测不构成(cheng)对阅读者(zhe)任何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨(jin)慎。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行🥿💋🎒👄，液晶显示器价格多数持平🍍。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🥑🥒🧅🥔、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🍉🍋🧄、64.00美元/片🧡🥕、128.00美元/片🍆，同比分别下行5.00%、1.54%💔、5.88%，环比分别下行2.56%🥝👄👞、1.54%🍑、1.54%🥝🥝。液晶显示器方面🍌🍅💞，截至6月23日🥔，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🍇👜。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始(shi)人民(min)幣滙(huì)(hui)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思(si)路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。