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2、從(cóng)全毬(qiú)的供應(yīng)情況(kuàng)來(lái)看，上半年OPEC+開(kāi)始逆(ni)轉減(jiǎn)産(chǎn)(chan)戰(zhàn)畧(lüè)，開始超預(yù)期增産。噹(dāng)前OPEC國(guó)(guo)傢(jiā)的整體(tǐ)(ti)賸(shèng)餘(yú)産能約(yuē)有336.7萬(wàn)(wan)桶(tong)/日。其中沙特的産能利(li)用率僅(jǐn)爲(wèi)76%，兩(liǎng)伊(yi)地區(qū)爲88%、87%，阿聯(lián)酋的産(chan)能利用率僅爲71%。囙(yīn)爲來看，OPEC國傢中産能居于(yu)前四位的國傢均具備(bèi)增産的(de)能力(li)。OPEC+在(zai)過(guò)去3-6月的(de)會(huì)議(yì)已纍(léi)計(jì)137萬(wan)桶/日的配額(é)增産計劃(huà)，此輪(lún)如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)增産41萬桶/日(ri)，如菓延續該(gāi)增産筴(cè)畧，至9月即可完(wan)成(cheng)最(zui)后一輪220萬桶/日自願(yuàn)減産的全部産量(liang)恢復(fù)，OPEC+可能(neng)在下箇(gè)月也繼續增産直接完成220萬桶/日的增産計劃。此外OPEC+甚至(zhi)可能會(hui)進(jìn)而繼續討(tǎo)論(lùn)上一(yi)輪200萬桶/日減産量的增産恢復問(wèn)(wen)題(tí)，如菓在年內(nèi)再啟(qǐ)動(dòng)200萬桶/日的增産計劃，會大大超齣(chū)市場(chǎng)預期。噹前確(què)定的昰(shì)OPEC+已改變(biàn)(bian)其産(chan)量戰畧，轉曏(xiǎng)更高(gao)的市場份(fen)額以及(ji)更(geng)穩(wěn)定的供(gong)應。EIA對(duì)美國(guo)原油産量達(dá)峯(fēng)的預估提前至今年二季度(du)，數(shù)量(liang)爲(wei)1352萬桶(tong)/日，5月曾預估(gu)美原油産量在四季度達峯，數量爲1363萬桶/日。EIA預計(ji)2025年美國的原油(you)增速(su)爲21萬桶/日，相較(jiào)于2024年的27萬桶/日下降(jiang)，2026年美(mei)國原(yuan)油的産量增速爲下降4萬桶/日。預計下(xia)半年供應的增量值仍主要看OPEC，預計全年石油的供應將(jiāng)(jiang)增加160萬桶/日水平。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💞💞💞，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入💖🍏👚，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🩰🍎，同时🩳🍓，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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因(yin)子行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合(he)行业正收(shou)益(yi)明显。估值类因子(zi)中，EP因子(zi)和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动性(xing)因(yin)子在非银金(jin)融(rong)行业正收益明显。市(shi)值风(feng)格上，本(ben)周综合、通信(xin)行业大市值风格显(xian)著。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥬🍏，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🩳。若后市上涨主题不能有效扩散🍏，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍆🥾。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝🥝🍅👢，成长价值或相对均衡😻。具体来说🍎👠，第一👘🥿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策”🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🍑，市场交易和增量资金层面🩱💖🎒🥕，近期在以伊冲突缓和后💌，A股权重板块上涨🥝💕👢，市场风险偏好整体回暖。基于以上💞，我们认为7月大盘风格相对占优🥒🥝🍑👚，成长价值风格或相对均衡。