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鑫宏(hong)业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募(mu)集资金总(zong)额不超过30，000.00万元(yuan)，扣除相关发(fa)行(xing)费(fei)用后的募集(ji)资金净额将(jiang)全部(bu)用于超融合导体线(xian)缆(lan)研发及产业化项目、大(da)功率充电连接及冷却系统研发及(ji)产业化项目、新一代核电站用特种电缆及(ji)电气贯穿件研(yan)发及产业化项目。

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近几年来，公司(si)处于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四(si)维智联收入分别(bie)为5.39亿、4.77亿、4.79亿元(yuan)人民(min)币(bi)，年度亏(kui)损(sun)分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民(min)币。公司(si)解释(shi)称，亏损主要源于研发(fa)投入(ru)、原材料及零部件(jian)采购成本所致。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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