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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国(guo)防军工是弹性较高(gao)的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期(qi)估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场(chang)。

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付(fu)倍佳：上半年港股(gu)市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主(zhu)要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一(yi)昰(shì)産(chǎn)(chan)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高(gao)，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司(si)形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰(shi)港股大權(quán)重(zhong)分紅(hóng)資産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)(fu)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率(lv)，A/H折價(jià)快(kuai)速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆(chai)借(jie)利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交(jiao)易量(liang)在歷(lì)史高(gao)位運(yùn)行。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍍🥥😠，截止6月25日，6月重要政策约148个🩲。具体来看🍎👄，1）总量政策方面💛🥻🍊🍑，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👜🎒，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💯🥥，6月18日💘👄🧡，在陆家嘴金融论坛上👚，央行🧅🥻，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👄🥻👞，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济💔💝，整治内卷等政策持续发布。

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赵宪成：上半年🧡🥔👗，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥿💓🧅🥦，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🩲，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👛🍄💓🍒，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👢😻🍌。

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1、据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息😈🍆🍇👿，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月26日🥾😡，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库，并上线在香港交割的黄金交易合约，首日多家中外机构顺利达成交易。

2、华创证券固定(ding)收(shou)益首(shou)席分析师周冠南认为，货币(bi)政策在总量上保持宽松(song)取向，以应(ying)对国内需求不足与外部不(bu)确定性，但货币政策(ce)操作的形式和节奏具有较高(gao)的灵活性。