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中美(mei)双方(fang)进一步确认了框架(jia)细节，双方(fang)取消了部分限制，但美(mei)对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计(ji)将震荡回落。5月社(she)零同比(bi)大幅(fu)增长6.4%，但我们判断未来或难(nan)以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何(he)强势？兼论(lun)5月社零》。总体上下半年基本面压力(li)将再浮出水面。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)(kai)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后(hou)續(xù)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但(dan)昰(shì)下半年的預(yù)期目前(qian)有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定(ding)經濟預期值得關註。

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这种不(bu)确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的(de)多(duo)家知名企业，在刚刚过去(qu)的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能(neng)出(chu)现的惊喜上行(xing)奠定了基础。

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美国5月核心PCE物价指数(shu)同比增(zeng)长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来(lai)新高。美国5月核心PCE物价指(zhi)数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素(su)包括宏观(guan)政(zheng)策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突破(po)万亿元规模，持续改善港股流动性。同(tong)时(shi)，海外区域性资金对港股关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步回升。