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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是(shi)为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备(bei)，但“伊朗人(ren)民确(que)实是清醒的人民”。在他(ta)看来(lai)，伊朗(lang)人(ren)民在冲突中表现出的团结“不是出于情(qing)绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗(lang)重(zhong)要性的(de)认知，以及对美(mei)以邪恶程度的认知”。

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2👡💖😻、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日🍌🍎🍌💯，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🤬😡，带动LPR同步下行10BP🥥。5月15日💔🥥💖，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元😻🥭，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%👡👄🎒。MLF的政策利率属性完全淡出🥦😠🍇。MLF作为一种基础货币投放工具👗👿，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系🧄。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🥾🩱。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

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同时👿🍌，美元快速贬值🍆，触发了港币的强方兑换保证机制🍆🍏，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥕。资金面上🩳🍈，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍊👜，内资🍉👗🍆、外资轮番成为做多主力🥑。

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另外(wai)，在分红榜前(qian)十，还有南方中(zhong)证500ETF、易(yi)方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利(li)ETF、南方中证1000ETF，分红(hong)金额(e)依次为16.02亿元、13.24亿(yi)元、10.28亿元、8.45亿元(yuan)。换言之，权益(yi)类ETF共(gong)占据公募上半年分红榜前十(shi)名中的七席，且包揽前(qian)三名。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的(de)影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储(chu)主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐(jian)转向谨慎(shen)，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非美地区(qu)铜供需持续收紧，需求端(duan)上半年总体呈现高景(jing)气度，但后(hou)续出口回(hui)落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动区(qu)间(jian)在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😻👘、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😡💝🥝、各类主题机会活跃🍄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👄，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🌽，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥑🍍👗，事后来看并不是盈利的牛市💞💯👢👜👞。但在指数刚突破的2014年7月🍌👞🩱，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👢💛👗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💘。2020年7月突破后形成的牛市🎒，是盈利很强的牛市😠💓，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍓🍆🥬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。