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展望后市，市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。接下来，战略上保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💓。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥻，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥝🍇🥻、电新等表现亮眼🧅🍇🍅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😠💋🥿、中、长期维度下🥕💛，均是乐观因素占优。

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2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🩱🥿，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🍒🥥👚🍄，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。