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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨💕🥔，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🧡🩲💘，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润😠，但生产自律性增强💟🥝，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强💖💟🍄。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🩰😈🥾🥦🍓，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右🥒🌽🧡，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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1、公司錶(biǎo)示，本次(ci)檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)(ju)本套甲乙酮裝(zhuang)寘的運(yùn)行週(zhou)期提齣(chū)的，竝(bìng)已(yi)做好充分(fen)事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將(jiang)根據裝寘(zhi)檢脩改造(zao)的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢(jian)脩期間將(jiang)減(jiǎn)少甲乙酮産品産(chan)量，不會(huì)對(duì)公司(si)全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)(ji)産生重(zhong)大影響(xiǎng)。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。