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在货币政策基调(diao)上，2025年第二季度(du)例会延续了“适度宽松”的提法。在(zai)下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季(ji)度例会“根据国(guo)内外经济金融形(xing)势和金融(rong)市场运行情(qing)况，择机(ji)降准降息”的提法，2025年(nian)第二季(ji)度例会删去了“择机降准降息”，增加了(le)“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”的表述。

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仕佳光子此前表示(shi)，公司通过泓淇光(guang)电(dian)基金，间接投资福可喜玛，有利于公司(si)保持MT插芯持续供(gong)货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整(zheng)体核心竞(jing)争(zheng)力。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐(yan)湖股(gu)份等(deng)，分享强者(zhe)恒强投(tou)资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及(ji)磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化(hua)工板块投资机会。场外投资者亦可通(tong)过化工ETF联接基金(jin)（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)(ji)構(gòu)(gou)關(guān)註程度(du)最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)(jia)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💟，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬😠🥔。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍄🥒，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥒🧅🍑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥦💌，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥾💟👞🥒🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、报(bao)告同时指出，苹果首款带有内置显示屏的智能眼镜预计在 2028 年(nian)开始量产，同样支持手势与语音控制。显示屏将采用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技术。