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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍒👜、合同负债增速👗💘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋😻🍅🩲、光学光电子🧄😻🍇、消费电子💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢，算力租赁订单持续落地🥑🍅🥒👡🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖🍍🥬🍅🍌，中报盈利或有改善🧄🥒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊🍈💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑👛、农副产品、家电🩰、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對較高；會議前一週(zhou)，建(jian)築材(cai)料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對(dui)較高。會議(yi)后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧(mu)漁(yú)、建(jian)材、環(huán)保上漲槩率相對較高(gao)；會議后兩週，石油(you)石化(hua)、環保上漲(zhang)槩率相對(dui)較高。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分(fen)领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🤬👚🍎👙😡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👞😠🥕；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💯🥭，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💛🎒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍇👡🩳😈👅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👘，4👿👿👛😡、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👅🍈。但需要关注家电🥻💞🍉👄、家具出口在关税频繁调整🤍💔💯、外需放缓之下或有承压😻🥑💌🥒，对业绩形成一定拖累😡🍒🍅。此外受益于金价上涨💘，4🍏、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、在滙(huì)率政筴(cè)錶(biǎo)述上，二季度例會(huì)不再強(qiáng)(qiang)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強(qiang)調“增強外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期(qi)，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持(chi)人民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)(he)理均衡水平上(shang)的基本穩定”。