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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年(nian)7月份召開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)(hui)議(yì)中對下半年穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行進一步定調(diào)(diao)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中，投資耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟的重要變(biàn)量(liang)。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)的(de)大宗(zong)商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反(fan)暎(yìng)了市場對此的預期。

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货币市场净投放🩰；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍏🧅🧡，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🥑。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💛💯🥬。

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1、我也想对公众，特别是年(nian)轻一代说：你们的(de)声音至关重要。正(zheng)是你们的行动(dong)主义和道义清晰，帮助促成了《巴(ba)黎协定》的达成。请继(ji)续参与、继续发声。请相信一个更(geng)美好的未来不仅是可(ke)能的，如果我们愿(yuan)意选择，它就近在眼前。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍋😈🎒🥿😡、上市公司盈利偏弱👙🍎👡、政策基调积极🥬🥿、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🌽，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🎒🥝，突破前可能还需要震荡一段时间👙💞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍒🥥💟🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍋👝🍏🥑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🌽🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👡。