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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在(zai)近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分(fen)的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半(ban)年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解(jie)与市场风险(xian)偏(pian)好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势(shi)超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市(shi)场对其潜在执政(zheng)不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为(wei)A股提供支(zhi)撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股(gu)科技板块。

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