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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👞💝🍑🍌，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与(yu)政策预期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会主任(ren)哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一(yi)系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国内层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市(shi)持续(xu)回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底(di)与预期(qi)管理(li)作用(yong)，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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本节仅统计有机构投资者参与的调(diao)研。考虑到调研(yan)日期(qi)与公告(gao)日期存在滞后关系，为保证机构调研信息(xi)的(de)及时性，本(ben)节仅以最近(jin)7日内已公告的机构调(diao)研事件为(wei)样本，简称为“本(ben)周”。

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1、華(huá)(hua)西證券進(jìn)一步指(zhi)齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開(kāi)啟(qǐ)(qi)降息交易。國(guó)內方(fang)麵，上週A股成交放(fang)量(liang)咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，投資者(zhe)風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開(kai)震盪(dàng)中樞(shū)上沿。國內政筴(cè)(ce)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨(huò)幣(bì)環(huán)境，國(guo)內外降息空間(jiān)打(da)開將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边(bian)际(ji)改善的可(ke)能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占(zhan)优的可能性较大。