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2025-08-16 19:11:59 作者：牛志成

往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期(qi)进(jin)一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场(chang)的扰动(dong)。

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陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏(hong)观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增长政(zheng)策加(jia)码，有望(wang)推动港股基本面修复；全(quan)年南向资金净(jing)流入或突破万亿元规模，持续改善(shan)港股流动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低(di)位(wei)逐步(bu)回(hui)升。

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