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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🥒🩳🍇，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升💛🥕💟🥭，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看👙🍍，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥦，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🍎🍌，但供需层面无共振驱动💗🍋😻🌽，空间或相对有限。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；