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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊💕💕💟👚，成长价值或相对均衡🍊。具体来说，第一，从历史来看💕👞🍒，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优👚🥬。第二🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉💘👄，关注7月政治局会议的表述变化💯🍍🍌👝。第四，市场交易和增量资金层面🍒💝🌽，近期在以伊冲突缓和后👞🧅🍌🍄，A股权重板块上涨👠👡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👄🍓，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🧅🧄👝💔。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👞。报告的第三部分将会进行详细论述。

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2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓淇光電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福(fu)可喜瑪53%股權(quán)(quan)。