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因子行(xing)业内表现，本周，基(ji)本面因子在各行(xing)业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融(rong)行(xing)业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治(zhi)跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有(you)朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍒🍎🩳。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👙👡👅，于 2025 年 12 月降息 50bp🧡🥝；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥝🍇，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💕👞👜。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、沙姆哈尼还(hai)强调，伊朗(lang)领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小(xiao)时内就完成了对(dui)（已故指挥官）的(de)替换”，在以军空袭后(hou)伊朗(lang)展开的所有行动，也都是依据事先拟定(ding)的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应(ying)对任何升级(ji)或渗透行动的强大能力。

2、阿勒泰地区地处新疆北(bei)部，以“金山(shan)银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县(xian)（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆(lu)路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗(luo)斯接壤的地区，是丝绸之路(lu)经济带北通道和新疆(jiang)参(can)与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。