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2🥻😠、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🩱👘🤬💕，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%💓💞🍍🥔，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🩰，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%👿👚😡，预计上半年铝合金产量885万吨😻，其中耗硅测算量约35.4万吨👙。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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美国一季度实际GDP年(nian)化季(ji)环(huan)比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美(mei)联储(chu)7月降息预(yu)期有(you)所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债(zhai)收(shou)益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美(mei)联储重启降(jiang)息概率仍较大。

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2、短期金融搭台，成长唱戏💞👢。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👠、国防军工是弹性较高的方向🍌🥒🧅。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💋🍋👙，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💋🍍。中期结构观点不变：A股重回结构牛💋👝💘，仍依赖科技产业趋势突破🌽👞。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😡。