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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振(zhen)结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益(yi)资(zi)产(chan)价格上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近(jin)期在外交政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以伊问题上(shang)的处理降(jiang)低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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2、1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口🥒🥕，结构性过剩矛盾突出。据百川💕👄💖，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%🥝🩳👅，同比下滑14.9%👢👡💟🥒；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %👛👙👛🩰👠、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。