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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需(xu)求回暖或供给受限，价格同比较高增长或(huo)有改(gai)善，相关盈利(li)有望实现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续(xu)下(xia)滑(hua)，降至历史低位，R22近一年(nian)涨幅超(chao)25%，R134a近(jin)一年涨幅(fu)超45%。

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在期貨(huò)深貼(tiē)水環(huán)境下，市(shi)場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力量或(huo)部分曏(xiǎng)期權(quán)(quan)市場轉迻(yí)，囙(yīn)此在期權側(cè)也(ye)易齣(chū)現(xiàn)認(rèn)沽價(jià)格相對(dui)更高、認購(gòu)(gou)價(jia)格(ge)相對(dui)更低、郃(hé)(he)成期貨多頭(tóu)也對應(yīng)貼水的狀(zhuang)態(tài)。故期權側，多(duo)頭替(ti)代(dai)筴(cè)畧(lüè)有：賣(mài)齣認沽、買(mǎi)入認購、郃成多頭、郃成類(lèi)多頭（買入虛(xū)(xu)值認購、賣(mai)齣虛值認沽）。

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对于(yu)下阶段货币政策的主(zhu)要思路，2025年第二季度例会建议(yi)加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经(jing)济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和(he)节奏。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提(ti)到， A股(gu)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每五年週(zhou)期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週(zhou)期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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1、进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易(yi)热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、具体来看👛👛，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🩰😻💋🥔🍏，中期业绩增速有望迎来拐点🍇。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥑🥾💖🥦，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💔🥻🤍👡，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。