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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更(geng)上一(yi)层楼(lou)”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认(ren)为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未(wei)形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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