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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力👜🩳🍎🤬，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策👗，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗👘🥬🍆😻，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降🍅🍏👞，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🩱🍍😠🍍，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间👜💗👢🍋。四季度棕榈油出口压力下降👝💛🥦，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移👞🍇。最后，国内油脂供应情况🥥。受到我国大豆💓、油菜籽远期采购量节奏偏慢🥒，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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1、具體(tǐ)到今年而言(yan)，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)(xiang)，5月工業(yè)企(qi)業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比(bi)轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季(ji)度上市公司盈利增速可(ke)能(neng)會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落(luo)。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👠。关注新科技周期下🥥🥾，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥻💌🩲👚、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍅🍋🥦🍆，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💔💖💘👡👠、储能💘🥻💟、氢能🤬👝💋🍓、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。