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4、观点(dian)：三季度矿价继(ji)续回调，氧化铝利润空间(jian)引(yin)导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位(wei)置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需(xu)边际将(jiang)双向收敛形成博弈。预计下半年铝价(jia)走(zou)势(shi)先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库(ku)存有较强底部支(zhi)撑(cheng)，顺(shun)畅回调(diao)节奏可能性低。而消(xiao)费若出现(xian)超预期，或(huo)有进一步冲高的驱动(dong)。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因(yin)素偏多(duo)，振(zhen)幅有走扩可能。

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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与(yu)整(zheng)体(ti)经济回报不(bu)足（私人部门(men)信(xin)用(yong)周期收缩，财政发力(li)“有所保留”）、存(cun)在结构性亮点（AI产业、新消费(fei)等）、但资金(jin)又非(fei)常充裕这三个宏观环(huan)境所决定的。具体(ti)来看(kan)，

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1、沪深300股票池中🥕，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥒🍍👠、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)😈。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥝👛💯、单季度ROA (-0.45%)🥝。

2、李敏称👅💔😈🍍🍑，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着💛🍍💓，“套利”逻辑不再🍄，“产业”逻辑长红，盈利能力差😡👙、炒概念、产能过剩的资产不会被支持💞。值得强调的是🥦🥻💕🍉，活跃并购不等于放松监管。