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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥻👅🍉🥦、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💓🍅，有望迎来布局机会🥿👙🎒。

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滬(hù)深300股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元(yuan)/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空(kong)爲(wèi)主。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💞🤍🍄，主因是人民币的不断升值💋💯。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👘💝🍍🍈。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👝、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在(zai)AI眼镜产业链中(zhong)，光学与(yu)显示模组领域成本(ben)占比(bi)25%，涉及上(shang)市公司(si)包括比依股份、中光学(xue)、蓝特(te)光学、腾景科技、清越科技、国星光电和(he)华灿光电，具体情况详见下图：