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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一(yi)日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆(zhao)瓦時。

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如何把握化工(gong)板块(kuai)反弹机遇(yu)？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公(gong)开资料显示，化工ETF（516020）跟踪(zong)中证细分化工产(chan)业主题(ti)指数，全面覆(fu)盖化(hua)工各(ge)个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙(long)头(tou)股，包括(kuo)万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资(zi)机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙(long)头股，全面把握(wo)化工板块投资机会。场外(wai)投(tou)资者亦可(ke)通过化工(gong)ETF联接基(ji)金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、中(zhong)国(guo)人民银行货币政策委员会召开2025年第二(er)季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对(dui)性、有效性，根(gen)据国内外经济金融形(xing)势和金融(rong)市场运行情(qing)况，灵(ling)活把握政策(ce)实施的(de)力度(du)和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货(huo)币信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供(gong)应量(liang)增(zeng)长同经济增(zeng)长、价格总水(shui)平(ping)预期目标相匹配。强(qiang)化央行政策(ce)利(li)率(lv)引导，完善市场化利率形成传导机(ji)制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会(hui)综合融(rong)资成本下降。从宏观审慎(shen)的角度观察、评估债市运行情况，关注长期(qi)收益率的变化。畅通货币政策传(chuan)导机制，提高资(zi)金使用效率，防范资金空(kong)转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民(min)币(bi)汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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