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6月27日(ri)，年内高(gao)调领涨(zhang)的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌(die)幅中位(wei)数达(da)2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌超4%，中(zhong)国银行、招商银行等15股跌(die)逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连(lian)阳。

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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市(shi)場(chǎng)(chang)：下半(ban)年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國(guo)內(nèi)需求轉(zhuan)曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定(ding)性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不(bu)確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道(dao)及(ji)物流(liu)等，擾(rǎo)(rao)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國(guo)齣口(kou)政筴(cè)昰(shì)否(fou)會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動(dong)、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢(hui)復(fù)等，都將(jiāng)影(ying)響(xiǎng)(xiang)我(wo)國尿素(su)齣口格跼及市場情緒(xù)(xu)。

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具体来看，科技领域😻🍅，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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展望后市(shi)，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点(dian)3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会(hui)至少到(dao)7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高(gao)的情况(kuang)下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配(pei)置方面(mian)，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中调整中以日线模式适当增配(pei)。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同(tong)比高位或(huo)次(ci)高位运行，库存区域(yu)间分配也相对不均，6月底一半左(zuo)右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看(kan)到库存拐点到来的驱动，在行(xing)业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍(reng)将维持。

2、付倍佳：上半年港股市場(chǎng)(chang)領(lǐng)漲(zhǎng)全(quan)毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一(yi)昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新(xin)經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源(yuan)車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優(you)質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)(quan)重分紅(hóng)資産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)(fu)，恆(héng)(heng)生高股(gu)息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕(yu)，香港(gang)銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。