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供应方面💖🍍，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥔🩲🍆💗🩲。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👗💘💋，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💋🍍，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥬🍌🍊🍑，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍌💖💟，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍇👗，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥔🩰👢。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥬💋，低于去年同期水平🩱🌽🍏。四季度随着铁水产量季节性下降😈🍏💯，若发运没有明显下降👅🧡，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👄。综上所述💞💟🥬，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💗🩱🥬🩰，同时若粗钢压减政策落地🥭👄👘，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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但到了(le)20日，包括伊朗(lang)***共和国(guo)通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多(duo)家伊朗媒体纷纷报(bao)道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭(xi)击中“严重受伤并被(bei)送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆(mu)哈尼(ni)还发表(biao)了一封致哈梅内(nei)伊及全体伊(yi)朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺(xi)牲自己”。

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