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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)(shi)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思(si)路縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域引进信托制度🧡💖🥦🍏，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能简单地替代监护人的职责👄💕，受托人与监护人的角色如何分工值得深思👠🧡。而在受托人🍈🤍、监护人之外设立保护人🍋、监察人以形成制衡🥕，这种多层治理结构相对复杂，治理成本较高。如何在信托法的架构下，既有自治的设计👚💔，又有法定的**引导机制的建立，值得进一步探讨💖🥬。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场(chang)可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端(duan)，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🥕，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑🍆🥻🩲👡。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨👙，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👡🥻、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🥥💓🍑，发布于2013.12.26🩲💯👡👢。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💗👚🥥。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍄，其回测历史业绩不预示指数未来表现👛🥒👡。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍊，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💌👄👘、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💛🍈，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💛🍇😈，本文中的任何观点💞、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤬，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💘。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍎，基金投资需谨慎💖🩳💓😻。