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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关税(shui)政策不确(que)定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月(yue)美(mei)联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预(yu)测(ce)，6月的经济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕(tong)樣(yàng)沿着我們(men)及近期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹(yi)：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)(xu)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🥔，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日🥭，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年🥝👄😠，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🍌🥦👞，市场将趋于平衡🍎🩰。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶💋，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%🍎🍏，比过去五年同期低20%💕🥦👠👠。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑👙🥭。