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企业盈利的(de)改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上(shang)，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显(xian)回升，M1等货币数据的(de)明(ming)显(xian)回升也是(shi)重要的信号。

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基(ji)金申购(gou)几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是(shi)由于接(jie)近扭亏(kui)阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入(ru)规模会非常有限。

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陈健玮：上半年👜👗😠，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👚👢。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏😠🌽👚💘，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍌🍊、创新药加速出海🍆👚💌、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💟🍌👢，进一步支撑市场表现🥭。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗🩱👞，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅😻，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💔👢😡，A股自由现金流收益率不断提升🥦💯🧄😡🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌🥾🥕🤬👚，无风险利率持续下行🩳🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧅👿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩳🥥💖。这个逻辑之下🍒👗👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥💗，是重要的选股方向

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1、總(zong)量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，6月(yue)18日(ri)，國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)髮改委咊(hé)財(cái)(cai)政部(bu)等(deng)相關(guān)部(bu)門(mén)就“國補(bǔ)”下一步(bu)計(jì)劃(huà)迴(huí)(hui)應(yīng)稱(chēng)，今年國(guo)傢安(an)排3000億(yì)元(yuan)超長(zhǎng)期特彆(biè)國(guo)債(zhài)資金支持消費品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日(ri)，中國人民銀(yín)行、國傢髮展(zhan)改(gai)革(ge)委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎支(zhi)持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)(jian)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴大消(xiao)費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖(wa)掘釋(shì)放居民(min)消費(fei)潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)(sheng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)(you)化消(xiao)費環(huán)境咊(he)政筴支撐(chēng)保障(zhang)等六(liu)箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)(xiang)重點(diǎn)(dian)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持居民就業(yè)增收(shou)，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培(pei)育消費需求。衕(tòng)日(ri)，國(guo)傢髮展改革委等五部(bu)門髮佈《關于打造消(xiao)費新場(chǎng)景培(pei)育消費新增(zeng)長點的措(cuo)施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提齣，培(pei)育餐飲(yǐn)(yin)消費新場(chang)景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)(hua)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方上(shang)，6月以來(lai)，江囌(sū)省、廣西壯族自治區(qū)、深圳市、北京市陸(lù)(lu)續(xù)推齣促消費政筴。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日(ri)向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股(gu)）并(bing)在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申请，并于同日在香港(gang)联交(jiao)所网站刊登了本次发行并上市的申(shen)请资料。