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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧅，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍅😠👘。结合工业企业盈利💯👄、库存周期、合同负债增速💋🥑🤬、二季度行业中观景气度等维度🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍄😻🩲🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅🥬👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕👙🧡🩲，部分领域景气度有所回暖🤍，中报盈利或有改善😻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩲👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥑🤍😠🥝💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💯、家具、饰品🩳😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈；此外贵金属👛🍑、燃气、电力🍆💟😡💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄💘👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🩱💔👞。

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东兴证券指出💔💛，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年😡🥻，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👄，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥑，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化👠🍅。综合来看👢🍄🩳，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥥🥬🍇💕。

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另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明顯(xiǎn)(xian)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現象(xiang)，囙(yīn)此(ci)下半年齣口壓(yā)力(li)較大。從(cóng)噹(dāng)前(qian)的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左右。

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🏮 后(hou)续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期(qi)行(xing)情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方(fang)增(zeng)量(liang)资(zi)金(jin)尚未形成明(ming)显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👿🥿🥝🍓，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍎👚，每逢免费日🍊🩰👝🩱，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要(yao)求，以噹(dāng)(dang)前(qian)政筴(cè)爲(wèi)基(ji)準(zhun)估算，該(gāi)(gai)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美(mei)元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)(shi)圖(tú)(tu)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐(tang)納(nà)(na)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)(jian)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本(ben)計爲零。