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国家能源局6月29日消息显示💞👅💟🍓，6月28日💗👞，南方区域电力市场转入连续结算试运行🍈🍅👞，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👢🧅💛，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥿💕🍇，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🩲🍆、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩰🩲、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💛👙🍉🎒👞、调仓周期以及对仓位的控制🤍，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2、许廷全：下半(ban)年，我们关注两(liang)大方向(xiang)：一是结构性成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于(yu)政(zheng)策的行(xing)业，包括科技领(ling)域的半导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链(lian)，消(xiao)费领(ling)域的潮(chao)玩、新(xin)式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医(yi)药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机会。