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1、结合细分领域中观指标来看🥻😈👠🍇💟，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥿💝；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍍💗😻👙🥭，存储器供不应求，价格大幅上涨🍄🍇，DDR4价格季环比超150%🥔🧅👗🍌，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💛👠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍌👙，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🌽🩰🍑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💓💛🌽🩳💖，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👡🍊💘，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥥💋，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👡。

2、从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全(quan)社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算(suan)力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成(cheng)电(dian)路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电(dian)），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。