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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强🎒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💓👛。美国一季度GDP降幅高于市场预期💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👅👛，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍓🩰；市场震荡上行😈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥭💘🥕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥦🍍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💛🍒，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、具体来看🍆🎒，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😡🤬🍄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💝💋🥥；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍇，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥭👛🌽🍋，内需表现亮眼😈👄🍑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💖😻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥔🎒🍅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍌；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥝，4🤍、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👙💘，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💔👠，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电😠💛💯🍉、家具出口在关税频繁调整🎒🤬🌽、外需放缓之下或有承压🧡💋🍈，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥾，4🧡、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👚👞。