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2025-08-16 20:19:40 作者：秦申

6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞🥔、墨镜、防晒口罩👘🧅🤍👡、防晒衣🤍🍋🍎🥑、小电扇💞🩲，装备齐全😡，母女互拍🥕🤍、一家人合影🥾🍏🍇、找路人帮拍👙👗，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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2、日前😻🍇，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出😈🍓💓🥾，要实施好适度宽松的货币政策🤬，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💯🥾，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🥑👗😈🍄😈。

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欧美日韩三级，展望7月😻💓，市场可能会呈现指数突破上行🧡🥥🥿💗💌，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看🍓💛🍊🍑，财政指数的发力和消费的韧性🤍🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆、消费🍉😠🧅🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🌽🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🥒🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿💓🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋💞💘。在流动性和增量资金方面😡👠🥿🍌💖🍊🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔👢。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒，这为指数后续突破上行💘👢🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🩳，类似现象在2020年也出现过👙💋😻，我们称之为牛市阶段II👡🩰🩲。风格方面👢🥔🥾🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看👡👗👿🥾🥕，7月科技风格占优的可能性较大💋👝🍑。

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